เมื่อเด็กหนุ่มผู้มาจากโตเกียว โกะโต นากิได้มาบนเกาะโอคิทสึ คนแรกที่เขาได้พบคือเด็กสาวชาวเกาะ ชื่อนารุมิ ชิซึกุ เธอไปได้พานากิไปยังอุมิโนะมิซากิซึ่งเป็นสถานที่บนเกาะที่นากิอยากไป หลังจากเกิดเรื่องต่างๆ เมื่อนากิได้มาพบกับชิซึกุอีกครั้งนึง ณโรงเรียนประจำเกาะ ปรากฏว่า เธอกลับบอกว่าไม่เคยรู้จักเขาก่อน และดูเหมือนว่าชิซึกุจะได้รับความยำเกรงจากผู้คนบนเกาะ นากิได้รู้ความจริงจากคืนงานบูชาเทพมังกร ซึ่งเป็นพิธีประจำเกาะว่าชิซึกุเป็นมิโกะเทพมังกรของเกาะ จึงจำต้องทำตัวเคร่งขรึม และเรื่องราวอันน่าตกใจยิ่งขึ้นอีกเมื่อนากิถูกทักว่าตนเองเป็นร่างจุติของเทพมังกร และจำเป็นต้องเลือก หนึ่งในสามมิโกะ...