เรื่องราวของ Shintaro Jagasaki นายตำรวจประจำป้อม ที่มีชีวิตอยู่ด้วยความเบื่อหน่ายกับทั้งการดำเนินชีวิต, ผู้คนรอบข้าง, การงาน หรือแม้กระทั่งกับแฟนสาว แต่เขาก็จำเป็นต้องเสแสร้งเก็บอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้เพื่อปกปิดความผิดปรกติในจิตใจของเขาด้วยการยิ้มรับกับทุกสถานการณ์ จนกระทั่งวันหนึ่ง ในขณะที่กำลังออกปฏิบัติการณ์กับตำรวจคู่หูอยู่นั้น เขาก็ได้พบกับเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัว เมื่อเขาได้พบกับชายคนหนึ่งที่กำลังระเบิดอารมณ์ใส่เพื่อนร่วมงานอยู่ จากนั้นชายคนดังกล่าวก็ค่อยๆ กลายร่างเป็นสัตว์ประหลาดที่คลุ้มคลั่ง และเข่นฆ่าผู้คนรอบข้างตายอย่างสยดสยอง รวมถึงนายตำรวจคู่หูของ จาคาซากิ ด้วย